Dywidendy z XTB w jednej tabeli

Skąd biorą się liczby

XTB zapisuje każdą wypłatę w arkuszu Cash Operations eksportu konta, a podatek u źródła księguje osobną linią. portfoliomanager łączy je w parę, więc widzisz brutto, podatek i netto obok siebie, a nie wiersze do ręcznego dopasowania.

Kwoty zostają w walucie konta, żeby zgadzały się z wyciągiem. Sumy i wykresy pokazujemy w walucie bazowej, po kursie NBP z dnia wypłaty.

Co pokazuje zakładka Dywidendy

• Dywidendy netto z ostatnich 12 miesięcy i stopę dywidendy liczoną od dzisiejszej wartości portfela
• Wykres miesięczny z ostatnich 24 miesięcy
• Sumy roczne: brutto, podatek u źródła i netto
• Spółki i ETF-y, które wypłaciły najwięcej
• Pełną historię wypłat z datą i kontem

Podatek u źródła a PIT-38

Podatek pobrany za granicą, na przykład 15% od akcji amerykańskich przy złożonym formularzu W-8BEN, odlicza się od 19% podatku w Polsce. Szacunek PIT-38 korzysta z tych samych danych i pokazuje, ile zostaje do dopłaty.

Dywidendy wypłacone na IKE i IKZE widać razem z pozostałymi, ale nie wchodzą do szacunku podatku.

Portfel demo w liczbach

Portfel demonstracyjny z tej strony dostał 3255 zł netto w ostatnich 12 miesiącach i 10 041 zł od stycznia 2023, głównie od polskich banków i dużych spółek z USA.