Import
Jak importować pliki z XTB do portfoliomanagera
Jeden raport z xStation obejmuje wszystkie Twoje konta w XTB. Pobierz go jako plik .zip, wrzuć do aplikacji i po około minucie portfel jest gotowy. Animacja poniżej pokazuje każde kliknięcie.
Uproszczony rysunek xStation, nie zrzut ekranu. Ten sam przewodnik pokazuje aplikacja przy imporcie.
Jeden raport na wszystkie konta
Raport, który tworzysz w xStation z Historii konta, może objąć wszystkie konta naraz: PLN, USD, EUR, IKE i IKZE. XTB pakuje go w plik .zip z jednym plikiem .xlsx na każde konto.
portfoliomanager przyjmuje plik .zip bez rozpakowywania. Rozpakowane pliki .xlsx też zadziałają, pojedynczo albo kilka naraz.
Co czyta aplikacja
- Cash Operations: wpłaty, wypłaty, dywidendy, podatek u źródła, opłaty i odsetki
- Closed Positions: każdą sprzedaż z ceną i datą zakupu, do szacunku PIT-38 i skuteczności transakcji
- Open Positions: to, co masz dziś, wycenione po bieżących kursach
Aktualizacja portfela
Notowania odświeżają się same, ale nowe transakcje i dywidendy przychodzą z nowym raportem. Pobierz go, kiedy chcesz, i wrzuć ponownie.
Nakładające się okresy są bezpieczne: każdą operację rozpoznajemy po jej ID z XTB, więc nic nie liczy się podwójnie. Najprościej wybrać okres „Wszystko”.
Co dzieje się z plikiem
Raport czytamy w Twojej przeglądarce. Na serwer trafiają tylko odczytane operacje, a portfel jest tam przechowywany w postaci zaszyfrowanej. Sam plik nie jest wysyłany, a aplikacja nigdy nie prosi o login do XTB.
Raport kogoś z rodziny
Zaimportuj go do osobnej przestrzeni, żeby portfele się nie mieszały. Każda przestrzeń ma własne importy, alerty i publiczną stronę.
Pytania
Czy potrzebuję hasła do XTB?
Nie. Raport pobierasz sam i wgrywasz plik. portfoliomanager nigdy nie łączy się z Twoim kontem w XTB.
Co, jeśli zaimportuję ten sam okres dwa razy?
Nic się nie zmieni. Operacje, które już są w portfelu, rozpoznajemy po ID z XTB i pomijamy.
Czy mogę wgrać osobne pliki .xlsx zamiast .zip?
Tak. Wrzuć jeden albo kilka plików .xlsx z raportu. Wynik będzie taki sam.
Czytaj dalej
Za darmo dla każdego inwestora XTB.
Zacznij za darmo